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  • 諧波減速器全球出貨量第二,綠的諧波如何助力國產工業機器人?

    行業資訊 | 時間: 2020-06-09 | 億歐網 | 編譯:阿芬|瀏覽量:287

      工業機器人三大核心部件分別是減速器、伺服電機和控制器,其中減速器是研發難度最大、成本比例最高的部件。在部分小型機器人中,精密減速器占成本比例高達50%。
     
      在減速器領域,日本憑借先發優勢以及技術優勢,取得了較高的市場份額,僅日本納博特斯克和哈默納科便占有全球減速器市場70%的市場份額。可以說,減速器能否國產,是工業機器人能否實現國產的要害所在。
     
      中國發展較晚,技術水平有限,之前一直受制于人。但近年來受益于國家政策鼓勵,中國已經有部分廠商可以量產精密減速器,其中綠的諧波在2013年成為第一家量產諧波減速器的企業,這也代表著中國諧波減速器“突圍成功”。
     
      目前,綠的諧波已經和諸多國內外機器人公司達成合作:如新松機器人(300024)、華數機器人(300161)、埃夫特等國內機器人龍頭企業;以及Universal Robots、Kollmorgen、Varian Medical System等國外知名企業。
     
      因此,綠的諧波近年來也得到了快速發展,從一個小型制造加工廠,一躍成為營收上億的企業:2018年,營收達到2.2億;雖然2019年出現了營收下滑,但仍有1.89億的收入。
     
      綠的諧波是如何研制出機器人核心部件諧波減速器,并實現量產的?在2019年,綠的諧波營收下降,原因是什么?綠的諧波未來發展是否會受到不利影響?
     
      諧波減速器全球第二
     
      綠的諧波前身是一家小型民營機械加工廠,主要從事精密儀器代工,abb是其客戶之一。2003年,綠的諧波了解到,國際巨頭ABB對日本公司高度壟斷諧波減速器頗有怨言:價格較高,且交貨時間長。
     
      于是,綠的諧波創始人左昱昱前往日本參觀學習,他發現到日本機器人產業非常發達,繼而敏銳地意識到:隨著中國人口結構的老齡化以及智能制造發展,各行業機器換人將是大勢所趨,也意識到精密儀器代工未來將是一片紅海,綠的諧波必須轉型。
     
      綠的諧波抽出部分骨干員工,研發機器人核心部件諧波減速器,但是進展緩慢,直到2006年這一情形發生扭轉:
     
      過去,綠的諧波一直為某歐洲客戶代工離心機潤滑系統的部分部件,潤滑系統包括1根軸和3個零件。已經代工3個零件的綠的諧波,還希望代工潤滑系統中的軸。
     
      綠的諧波提供的樣品軸,不僅品質達標,而且價格是其他歐洲企業報價的十分之一,但是該客戶卻拒絕把訂單交給綠的諧波,理由是:“綠的諧波已經負責了3個零件的加工,如果再將軸也交給綠的諧波代工,那么綠的諧波就掌握了高速離心機的核心技術。這個技術稍加改造后,還可以用來濃縮鈾,這是不可能的。”
     
      這一事件無疑刺痛了綠的諧波管理層的神經,他們開始意識到必須擁有自己的核心產品,才能不受制于人。
     

     
      相比于之前,綠的諧波對諧波減速器研發投入有限,這一次綠的諧波幾乎把所有機加工利潤都投入到諧波減速器的研發。歷經前后共10年的努力,綠的諧波終于突破諸多材料、設備等多方面障礙,在2012年成功研發出第一臺諧波減速器樣機,2013年便成為中國內第一家可以量產諧波減速器的廠家。
     
      在日本企業壟斷行業40多年,且有眾多仿制企業失敗的不利條件下,綠的諧波決定自主研發,在齒型上獲得突破,最終獨創性地開發出了“P型齒”,開發出屬于自己的諧波減速器。
     
      雖然綠的諧波齒型和日本廠商不一樣,但是其產品輸出效率、承載扭矩、傳動誤差等各項主要性能指標均已達到國際先進水平。
     
      優質的產品讓綠的諧波聞名業內,其諧波減速器國內市占率在2017年達到60%,即使在全球,其諧波減速器出貨量也僅次于日本哈默納科。
     
      能夠取得如此成績,得益于綠的諧波對于研發的投入,2017年至2019年,其研發投入占總營收比例逐漸提高,從9.2%,提升至13.04%。
     

     
      由于綠的諧波擁有填補中國空白的核心技術,其受邀參與了《機器人用諧波齒輪減速器》、《機器人用精密齒輪傳動裝置試驗方法》等多項精密減速器領域國家標準的起草。
     
      游刃有余的定價空間
     
      2019年,綠的諧波迎來了一次重大考驗——實體經濟增速放緩:自2018年4季度開始,工業機器人下游占比較大的汽車、電腦、通訊、和消費性電子等領域景氣度下降。因此,機器人行業整體產量減少,同比下滑0.24%,市場對諧波減速器需求緊縮。
     
      2019年,綠的諧波營收僅有1.86億,同比下降15.32%,其中諧波減速器銷售額同比減少16.72%。事實上,綠的諧波減速器的銷量僅減少3.8%,真正導致銷售額大幅下滑的是售價降低:同比減少13.43%。
     
      反觀綠的諧波減速器的毛利率,在售價下降13.43%的情況下,反而提高了0.51個百分點,達到59.10%。這是因為,綠的諧波降低了產品平均成本。
     
      綠的諧波率先實現了諧波減速器的規模化生產,打破了國際品牌壟斷,有著技術和產品優勢。因此,其諧波減速器產品定價本就有較大空間;更何況近年來,隨著生產規模上升、工藝改進及成本管理加強,其產品在定價上更加游刃有余。
     
      綠的諧波不僅通過定價來對抗宏觀周期波動,還加大對全球市場的滲透,以減輕宏觀風險。
     
      目前,綠的諧波海外知名客戶有Universal Robots、Kollmorgen、Varian Medical System等知名品牌及制造商,以及ABB(ABB.N)、通用電氣(GE.N)、那智不二越(6474.T)、阿法拉伐(ALFA.ST)等諸多國際高端裝備制造企業。其中Universal Robots還是綠的諧波五大客戶之一。
     
      綠的諧波在國內市場占有率較高,營收受到下游宏觀環境等客觀因素影響較大;其海外市場市占率較低,營收多少取決于其自身產品競爭力和營銷力度等主觀因素。因此,現階段綠的諧波開發海外市場,可以視為一種抗宏觀周期波動的手段。
     
      因此,2017年至2019年,綠的諧波海外收入從3577萬增至5748萬,年均復合增長26.78%,遠超其總營收2.86%的年均復合增速。
     
      如綠的諧波短期內想進一步擴張,還需要擴大整個市場空間。
     
      市場空間擴大的根本動力在于人力成本的提高: 2011至2018年,中國適齡勞動人口數量由9.42億人銳減至8.97億,但城鎮非私營單位制造業人均工資由3.07萬元增長至7.21萬元。
     
      這種“適齡勞動人口下降、人工成本增加”的局面推動工業機器人行業快速發展,并由原來以汽車與電子行業為主的主要應用場景,快速擴展到機床加工、新能源、新能源汽車、現代物流等多個應用領域。
     
      在國內市場,國際品牌對國內供貨交期長達數月、售價亦高于對其他國家客戶售價,因此,綠的諧波國產替代優勢明顯。
     
      在綠的諧波過去不斷擴張的同時,其產能不足問題也逐漸凸顯:近三年,產能利用率一直在100%上下波動,產銷率至少也在90%以上。與此同時,綠的諧波一直在不斷提升產能: 2018年較2017年,產能提升2萬臺,但依舊不能滿足其需求。
     

     
      因此,綠的諧波IPO募投項目為“年產50萬臺精密諧波減速器項目”,決心提升產能。
     
      作為中國諧波減速器第一企業,綠的諧波不僅在國內擁有半數以上市場份額,最近在國際市場的銷路也風生水起。未來,隨著機器人普及度提高,行業天花板持續提升,擁有核心技術的綠的諧波將近一步鞏固其國內霸主地位,也有望借助中國的世界級大市場,成為全球諧波減速器出貨量第一名。

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